2023.07.14 (금) 오늘의 시황 : 반도체 모멘텀 유지!

시황 파악이 중요한 이유

 "단 24시간 후에 기억을 갖고 오늘을 살고싶다"라는 생각을 많이 한다. 내일 주가가 상승할 회사를 미리 사두고 싶은 생각에서다. 내일 오를 회사를 미리 알 수 있을까? 
내일 오를 주식 알 수 있는 방법은 존재하지 않는다. 다만 오늘의 시장을 파악하여 이를 근거로 내일의 시장을 예측하는 것 뿐이다. 

 

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오늘의 시황 (생각, 이유, 분석) 

 

오늘도 엔비디아, 필라델피아 지수가 연일 상승하면서 반도체 특히 기판, 후공정 주식이 강했다.  오늘 강했던 종목과 그 재료는 다음과 같다. 

 

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오늘 시장에서 부각된 재료들

 

국제 - 그 외]

누보    (24.1%,    27,756k); 한일사료    (11.23%,    19,011k)

[특징주] 누보, 러시아의 흑해 곡물협정 중단 경고에 급등.

전일(현지시각) 해외 언론사인 CNN은 러시아가 자신들의 요구가 관철되지 않을 경우 오는 17일 만료예정인 흑해곡물 협정을 파기할 예정이라고 전했다. 러시아의 주요 요구 사항은 현재 국제 사회의 제제로 인해 국제 곡물 가격 시장에서 배제된 러시아 은행들의 거래 참여를 허가해 달라는 것이다.

[미래차/이차전지]

포스코엠텍    (20.36%,    27,170k); 포스코스틸리온    (15.52%,    1,610k)

포스코홀딩스 "2030년 이차전지 소재 매출 62조원 달성 목표" (naver.com)

이날 포스코홀딩스는 이차전지 소재 분야 2030년 성장 목표도 제시했다. 먼저 포스코그룹은 리튬 생산능력을 총 42만3000톤으로 잡고 매출 13조6000억원을 달성하겠다고 밝혔다. 리튬 사업은 기존에 투자한 염호와 광산을 기반으로 점토 리튬 등 비(非)전통 리튬자원 사업영역을 확대해 세계 3위 리튬 기업 도약을 목표로 한다. 특히 아르헨티나 염호 3·4단계를 동시에 개발해 오는 2027년까지 염호리튬 10만톤 생산체제를 구축한다.

DI동일    (13.72%,    1,497k)

(2023.03.10) [특징주] ‘지나친 저평가 상태’ 증권사 호평에 DI동일, 20% 가까이 상승

타 배터리 소재 회사들 대비 지나치게 낮은 밸류에이션을 받고 있다”고 분석했다. 그는 “최근 동일알루미늄은 3개 라인을 동시에 증설하고 있는데, 추가 증설로 DI동일이 보유하고 있는 알루미늄박 사업의 가치만 계산해도 6000억원 수준”이라면서 “현재 5000억원의 시가 총액은 지나치게 저평가됐다”고 말했다

제이오    (11.77%,    2,233k)

제이오, 배터리 도전재 핵심 ‘CNT’ 24년 3천톤 생산 (amenews.kr)

배터리 도전재 핵심 소재인 탄소나노튜브(CNT) 생산 전문기업 제이오가 전기차 배터리의 수요에 대응하기 위해 CNT 생산캐파를 내년 말까지 3,000톤까지 늘릴 계획이다.

  

[삼성전자/반디플]

성우테크론    (29.99%,    6,803k)

(22.04.14) [특징주] '성우테크론' 반도체 정책 발표에 장 초반 강세 

이같은 소식에 반도체 검사기, FFC, 케이블, 리드프레임, PCB, 반도체생산 사업을 영위하고 있는 성우테크론이 강세를 보이는 모양새다.

디에이피    (29.96%,    7,014k)

[특징주] 디에이피, 삼성전자·LG전자 등 전장 PCB공급 기대감에 상승세 

디에이피가 삼성전자, LG전자에 전장 인쇄회로기판(PCB), 현대기아차에는 자율주행 레이더 PCB를 국산화해 공급 중이라는 소식에 상승세다.디에이피는 스마트폰용 PCB 및 자동차 전장에 장착되는 PCB를 생산해 삼성전자 및 현대모비스, LG전자 등에 공급하고 있다. 자동차 전장 주요 품목은 레이더PCB, 조향장치, 브레이크, 네트워크 제어장치, 통신 제어장치 등이 있다.

네오셈    (29.77%,    20,411k)

[특징주] 네오셈, 2분기 영업익 흑자전환에 강세 

올해 하반기 반도체 장비 시장이 호재를 맞을 것이란 전망도 나온다. 반도체 장비·재료 관련 국제 협회인 SEMI는 "올해 글로벌 반도체 장비 시장 매출액이 전년 대비 18.6% 감소한 874억달러를 기록할 예정이지만 내년에는 강력한 반등세를 보이며 시장 규모가 15% 이상 성장해 1000억달러를 돌파할 것"이라고 내다봤다.네오셈은 메모리 반도체의 제조공정 중 제품의 성능과 신뢰성을 검사하는 장비 사업을 영위하고 있다. 스토리지 완제품 테스터인 SSD 테스터와 컴포넌트(Component), 메모리칩 단일 소자별 테스트의 MBT(Monitoring Burn-in Tester)가 주력 제품이다. 최근에는 국내 반도체 기업으로부터 젠5 SSD 검사 장비 품질 테스트를 통과한 것으로 알려졌다.

이수페타시스    (17.93%,    31,897k)

[특징주] 이수페타시스, 52주 신고가 기록…22%대 상승 -

코리아써키트    (17.58%,    6,878k)'

(22.08.26) [특징주]코리아써키트, '반도체 패키지 기판' 증권가 호실적 전망에 강세 

코리아써키트가 반도체 패키지 기판(FC BGA) 매출이 본격화하면서 내년부터 고성장세를 보일 것이란 증권가 전망에 장 초반 강세다.

HPSP    (16.69%,    10,385k)

(22.11.15) [특징주] HPSP, 3분기 실적 호조 기대감에 상승세 - 조선비즈 (chosun.com)

HPSP의 매출 중 현재 파운드리가 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 반도체 업체들의 20나노 이하 공정에서 공정 전환(Tech Migration)이 일어나고 있어 파운드리향 매출은 지속적으로 증가할 것으로 보인다.

한편 HPSP는 한미반도체(46,800원 ▲ 5,600 13.59%)가 지분 투자했다. 전략적투자자(SI)로 참여한 한미반도체는 지난해 6월 HPSP의 지분 12.5%(5만1777주)를 375억원에 매입했다.

에스앤에스텍    (16.07%,    3,102k)

[특징주] 에스앤에스텍, EUV(초미세 극자외선) 반도체 기술 기대감에 상승

에스티아이    (15.37%,    2,759k)

(22.10.24) [특징주] 에스티아이, 삼성전자와 반도체 제조장비 공급계약 체결에↑ - 머니S (moneys.co.kr)

한미반도체    (13.59%,    21,768k)

대덕전자    (10.77%,    7,730k)

태성    (10.16%,    47,035k)

 

[가상 자산/ 가상현실]

우리기술투자    (11.2%,    4,614k)

[특징주] 리플 발행사, 美 SEC에 사실상 승소…가상자산·관련주 강세 - 조선비즈 (chosun.com)

가상자산 관련주가 장 초반 일제히 오르고 있다. 가상자산 리플(XRP) 발행사인 리플랩스가 미국 증권거래위원회(SEC)와의 소송에서 일부 승소했다는 소식이 전해지자, 투자 수요가 몰린 것으로 풀이된다.

 

 

[IP/엔터]

밸로프    (21.6%,    27,187k)

[특징주] 밸로프, 中 판호 허가 ‘뮤 레전드’ 사전 예약 시작 소식에 강세 - 이투데이 (etoday.co.kr)

회사에 따르면, 이번 비공개 베타 테스트를 진행하는 '뮤 레전드'는 웹젠에서 2001년 선보인 '뮤 온라인'의 후속작으로 2017년 한국부터 정식 오픈한 MMORPG이며, 밸로프가 2019년 리퍼블리싱 계약을 통해 개발 및 서비스를 진행하고 있다.사전 예약은 비공개 베타 테스트를 앞두고 진행되며, 21일 사전 예약과 함께 게임을 사전 다운로드를 지원하며, 비공개 베타 테스트는 8월 2일부터 진행할 예정이다.

드림어스컴퍼니    (13.92%,    11,490k)

 

[BIO]

나노엔텍    (14.29%,    12,483k)

[특징주] 나노엔텍, 에이플러스라이프에 피인수 ‘급등’ - 조선비즈 (chosun.com)

에이플러스그룹은 나노엔텍 인수로 개인자산관리(에이플러스에셋)부터 요양 및 상조 사업(에이플러스라이프 및 에이플러스효담라이프케어), 헬스케어서비스(AAI헬스케어), 부동산 컨설팅(에이플러스리얼티), 디지털 IT전문회사(파인랩), 대출중개서비스(에이플러스모기지) 등 토탈 라이프케어 시장에서 입지를 공고히 한다는 계획이다.

JW중외제약    (11.33%,    1,721k)

(23.05.23)신영섭 JW중외제약 대표, 올해도 최대 실적 견인한다

강하나 이베스트투자증권 연구원은 JW중외제약의 올해 실적에 대해 “주요 오리지널 전문의약품의 10% 이상 성장과 R&D 파이프라인 마일스톤 유입 가능성이 대두됨에 따라 매출 성장이 가능할 것”이라고 전망했다.

이지수 다올투자증권 연구원은 “JW1601의 임상 2b상 결과 발표와 JW0061의 GLP 독성 실험 완료 등에 따른 R&D 모멘텀이 있다”며 “안정적인 실적에 신약 가치까지 반영 시 기업가치 상승이 기대된다”고 말했다.

새로운 이수페타시스가 되려나.. 주의 깊게 보자..

[M&A/주요공시]

ISC    (24.79%,    3,514k)

신성델타테크    (15.99%,    6,148k)

수주잔고 1조5000억 배터리 부품 기업 '신성에스티' IPO 본격화 ... 상장 예심 통과(The Stock) (the-stock.kr)

이 회사는 2차전지 배터리 부품과 반도체 소재, 자동차 및 IT사업을 펼치고 있다. 2차 전지는 배터리 부스바(Busbar)와 모듈 케이스, BFA(Busbar Frame Assembly) 등을 생산하고 있다. 특히 배터리 내 전장부품들을 전기적 에너지를 통해 서로 연결하는 부품인 부스바는 국내 메이저 기업에 대량 공급 중이다. 

***  제 2의 필옵틱스 될 수 있다.!! 주의 깊게 공부

[기타]

엠로    (14.5%,    958k)

[클라우드+] 엠로 "삼성SDS와 공급망 SaaS 해외 시장 공략" (inews24.com)

그는 "삼성SDS가 보유한 물류 플랫폼에 엠로의 구매 공급망 솔루션이 합쳐지면서 공급망 분야 해외 진출을 위한 연결고리가 완성된 것"이라며 "현재 삼성SDS, 오나인솔루션즈와 SaaS 기반 통합 공급망 관리(SCM) 플랫폼을 연내 개발을 목표로 진행 중이며, 내년 초부터 판매를 시작할 것"이라고 설명했다.

 

 

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오늘의 느낀점: 공부하는 자에게 수익은 열려있다.

과거에 올랐던 이유를 알고 후에 비슷한 사례가 있을 때 투자하면 쉽게 수익을 얻을 수 있다. 다만 그 과정에서 공부는 필수 불가결하다. 그리고 간헐적으로 공부하는 것이 아닌 꾸준히 공부해야만 이전의 사례로 미래를 예측할 수있다.

1. 최근에 필옵틱스가 필에너지 상장이슈로 거의 2배가 올랐다. 나는 너무 빨리 팔긴 했지만 이에 대한 데이터가 없었기 때문에 수익을 낸것에 감사하고 있었다. 하지만 이 기회의 파도는 이번으로 멈춘 것이 아니라 다음 바람과 함께 또 오고 있다.

신성 델타테크,, 비슷한 업종, 같은 이유다.. 필옵틱스의 사례와 같이 똑같이 재부각을 받게 될 것이다. 이를 열심히 공부해야한다.

2. 최근에 이수페타시스가 상반기 가장 많이 올랐던 종목이 되었다. 루닛도 비슷하다. 회사의 실적으로 연결되지는 않지만 기대감이 너무 좋기 때문에 오른다. 하반기는 그러한 종목 (고 PER주)가 오를 것이다. 이러한 종목을 초기에 인지하고 잡는것이 굉장히 중요하다. 나 또한 이수페타시스가 2월에 AI가 오를 때 반도체 이슈로 오른 다는 점을 알고 있었고 5월초 8000원일 때 오를 것 같다고 생각해 보았지만 결국 사진 못했다. 하지만 공부를 했고 사례를 데이터화했다. 이 부분을 다른 사례로 연결 시켜서 수익을 낼 수 있을 것이다. 그 종목이 JW중외제약이 될수도 있다.  

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내일 시황 (생각, 이유, 분석) 

반도체, 원전이 강세가 될 것 같다. 바이오는 계속 트레킹해야한다.