2023.07.27 (목) 오늘의 시황: 반도체

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시황 파악이 중요한 이유

 "단 24시간 후에 기억을 갖고 오늘을 살고싶다"라는 생각을 많이 한다. 내일 주가가 상승할 회사를 미리 사두고 싶은 생각에서다. 내일 오를 회사를 미리 알 수 있을까? 
내일 오를 주식 알 수 있는 방법은 존재하지 않는다. 다만 오늘의 시장을 파악하여 이를 근거로 내일의 시장을 예측하는 것 뿐이다. 

 

 

오늘의 시황

오늘은 삼성, 하이닉스 실적발표 컨콜이 있으면서 반도체 시황이 강했다. AI로인한 AI반도체 강세.. 실제 수혜를 누가 받을지 공부를 좀 해봐야겠다.. 반도체는 어려워..

 

[미래차/이차전지]

우신시스템    (30%,    5,355k)

우신시스템, 2591억원 규모 '이차전지 조립라인' 공급계약 

우신시스템은 27일 기타 판매·공급계약 공시를 통해 2591억원 규모의 2차전지 조립라인 계약을 수주했다고 밝혔다. 이는 우신시스템의 최근 매출액인 2545억원의 101.8%에 해당하는 규모다.

 

 

LS전선아시아    (29.97%,    26,217k); LS네트웍스    (29.86%,    14,689k)

“LS, 업황 호황기 진입…사상 최대 영업익 전망” -

그는 “첫 번째는 신규 공장 가동으로, LS전선의 신규 해저전력선 공장이 하반기에 본격 가동될 예정”이라며 “자회사의 모든 제품을 통틀어 가장 높은 마진을 기록하는 제품인 해저전력선이 업황 호조에 고수익 제품이 더 늘면서 실적 성장이 힘을 더할 것”이라고 했다.

이어 “두 번째는 동 가격 강세의 재현”이라며 “전기차 확산으로 동 수요는 지속해서 증가하는 가운데 공급 증가는 제한적”이라고 했다.

 

 

[삼성전자/반디플]

이오테크닉스    (27.12%,    1,197k)

“이오테크닉스, 2024년 생산능력 확장 고려…주가 모멘텀 충분” 

김록호 하나증권 연구원은 “레이저 응용장비 공급사 이오테크닉스의 2022년 매출액은 전년대비 14% 늘어난 4472억원, 영업이익은 21% 증가한 944억원을 기록했다”며 “실적 호조는 전 사업부 매출이 전년대비 성장한 덕분”이라고 밝혔다.

그는 “이오테크닉스의 2023년 예상 주가수익비율(P/E)은 16.2배로 국내 후공정 장비업체인 한미반도체의 2023년 예상 P/E 21.8배, 일본 다이싱업체 Disco의 2023년 예상 P/E 24.3배보다 현저히 저평가되어 있다”며 “반도체장비(그루빙, 스텔스, 어닐링)와 PCB(UV드릴장비)의 유의미한 매출 발생이 하반기에 기대되고, 2024년 레이저마커 핸들러 생산에 대한 생산능력 확장도 고려 중으로 주가 모멘텀이 충분하다”고 판단했다.

 

 

라온텍    (24.75%,    5,374k)

[특징주]라온텍, 스마트폰 넘어설 XR 낙점한 삼성…'제2의 레인보우로보틱스' 기대 ↑ (naver.com)

삼성은 XR를 미래 먹거리로 낙점하고 연구개발(R&D) 속도를 높이고 있는 것으로 알려졌다. XR 기기는 고해상도 디스플레이인 마이크로 디스플레이가 필요하다. 현재 OLED를 비롯한 다양한 디스플레이가 XR용 패널 후보로 주목받고 있다.

삼성디스플레이는 "최근 XR기기 생태계가 빠르게 활성화되고 있다"며 "업계에서는 XR기기가 대중화되면 스마트폰을 능가하는, 사람들의 일상에 근본적인 변화를 가져올 것으로 예상하고 있다"고 설명했다.

 

피에스케이홀딩스    (21.6%,    2,314k); 에스티아이    (14.87%,    2,658k); 레이저쎌    (12.31%,    3,791k); 제우스    (14.7%,    1,391k)

삼성전자·SK하이닉스가 꽂힌 이것···HBM 수혜주는

이밖에 반도체 접합에 쓰이는 리플로우(Reflow) 장비 회사인 피에스케이홀딩스, 에스티아이, 레이저쎌 등이 생산하는 장비가 HBM 공정에 쓰일 수 있다는 점에서 관련주로 분류된다. 또 퀀트케이 리서치에 따르면 TSV 공정 분진세정 장비를 만드는 제우스, 반도체 계측 및 패키지 검사장비 업체 오로스테크놀로지 등도 관련주로 꼽히고 있다.

미래컴퍼니    (17.31%,    2,158k)

CTT리서치 "미래컴퍼니, 반도체 웨이퍼가공장비 국산화 성공..관련매출 1000억↑" -

미래컴퍼니는 반도체 공정 장비 및 디스플레이 패널 제조 장비 사업을 영위하고 있다. 주요 장비로는 웨이퍼 가공장비, 디스플레이 패널 에지 그라인더, 프로파일러가 있고 반도체 웨이퍼 가공장비는 올해 1분기 부터 본격적으로 고객사로 공급을 시작했다. 디스플레이 엣지 그라인더는 글로벌 M/S 70%로 1 위를 차지하고 있다. 2022년 기준 매출 비중은 디스플레이 장비가 95%를 차지하고 있으나 반도체 고객사의 강한 국산화 의지에 따라 반도체 공정 장비의 매출 비중이 빠르게 증가할 것으로 예상된다.

 

ISC    (16.76%,    2,027k)

[특징주] ISC, 소켓 업체 수면 위로..주가 지붕킥 찍을까 

SC는 2001년 2월 반도체 및 전자 부품 검사장비의 핵심 부품인 후공정 테스트 소켓 제품 생산 등을 목적으로 설립됐으며 메모리, 시스템반도체테스트 소켓 제품을 공급하고 있다.

전날(2일) 애플이 지금까지 대만과 중국에 주로 의존했던 소켓과 프로브카드 거래처를 점차 한국으로 옮기고 있다는 소식이 전해지면서 관련 업체가 조심스럽게 부각되고 있다.  

엘오티베큠    (16.21%,    1,650k)

[특징주] 엘오티베큠, 삼성전자 대상 190억 유증 결정에 강세

엘오티베큠은 지난 5월 반도체 공정용 진공펌프 및 디스플레이 반도체 공정장비용 초고진공 터보분자펌프 개발 2건이 국책과제에 선정돼 251억원 규모의 연구개발 프로젝트를 진행하고 있다.

  

기가비스    (15.03%,    351k)

[특징주]기가비스, 반도체 수율 획기적 개선…전 세계 2개사 AOR 기술 우위 - 아시아경제 (asiae.co.kr)

전날 기가비스는 '초점 변화 기반 3차원 측정기에서 최적의 스캔 범위 자동 설정'에 대한 특허를 취득했다고 밝혔다. 특허는 기가비스의 핵심인 AOR 설비에 장착해 불량 수리 후 데미지를 3차원으로 분석하는 데 사용할 수 있는 특허다. 향후 AOI 및 VRS에도 3차원 측정기 탑재가 가능하여 기술의 확장성이 크다.

 

[AI/로봇]

티로보틱스    (19.25%,    9,709k)

'400억 조달로 북미 시장 진출' 티로보틱스 주가 21%대 강세

[BIO]

신풍제약    (30%,    2,568k); 씨젠    (15.72%,    3,104k); 휴마시스    (13.11%,    20,605k); 에스디바이오센서    (12.08%,    3,999k)

코로나 신규확진 반년새 최다…60세 이상 확진자 44% 급증 | 연합뉴스 (yna.co.kr)

 60세 이상을 중심으로 코로나19 확진자 증가세가 이어지고 있다.

26일 중앙방역대책본부에 따르면 7월 셋째 주(7월 16∼22일) 코로나19 확진자는 25만3천825명으로, 전주 대비 35.8% 증가했다.

오스코텍    (13.41%,    1,790k)

"늦게 출발한 토끼 전력질주 중이죠" 폐암신약 무상 제공 유한양행의 다음 목표는 

 

[기타]

아모레퍼시픽    (14.04%,    1,399k)

아모레퍼시픽그룹, 2Q 영업익 117억 '흑자전환'..."북미·유럽 집중" :: 공

 

 

오늘의 느낀점: 투자의 본질이 뭘까?

투자의 본질은 무엇일까? 돈 넣고 돈 먹는 정도의 싸움일까? 요새 느끼는 건 그렇다면 나에게 매력이 없어 보인다. 차라리 업황이 어떨 것이고 어떤 회사가 좋을 것이다라는 예측의 능력싸움이라면 더 재밌을 것 같다.

업황을 분석하고 예측하는 눈을 기르게 된다면 나중에 내가 창업을 할 때 어떤 사업을 어떻게 흘러갈 것인지 예측할 수 있기 때문에 도움이 많이 되지만, 차트를 공부하고 뭐 어디서 반등할지 그런걸 공부하는건 크게 나에게 가치가 없다고 느껴진다.

 변동성에 베팅을 하는게 아니라 회사를 value를 적정한지 평가하고 그 판단, 분석에 따라 베팅을 하고 싶다.

그러기 위해서 먼저 공부를 해야겠다. 오늘만해도 반도체 기업이 올랐고 다들 반도체 기업에 투자를 하고 싶을 것이다. 근데 나는 사실 반도체의 ㅂ도 모른다. 공부해도 생소한 단어들이 워낙 많기 때문에 계속 까먹고 실제 반도체 기업들의 아이템들이 어떤 value를 가질지 전혀 모른다.

투자를 할려면 적어도 AI 반도체 공정 과정에서 어떤 것들이 필요한지, 관련된 회사는 무엇을 하는지, 이 기업이 이 기술에 얼마나 우위를 점하고 있는지 등을 알아야 할 것이다. 그래야 내가 조금더 바라는 투자가 될 것 같다. 차트는 그냥 싸다 안싸다만 보는 정도로 생각하고 있으면 될 것 같다.

 

내일 시황 (생각, 이유, 분석) 

당분간은 내일 시황을 생각하지 않기로 했다.